Как создать новую сделку

Сделку можно создать через главную страницу или через основное меню.

Для создания сделки перейдите в раздел "Сделки" и нажмите кнопку "Добавить":

Откроется форма "Новая сделка":

Если Вы работаете как клиент и оформляете сделку для своей компании, то Вам достаточно выбрать "Тип продукта" и нажать кнопку "Добавить".

Если Вы работаете в системе как агент, то Вам необходимо, кроме типа продукта, ввести данные о клиенте и контактную информацию. Вся следующая информация относится к оформлению сделки агентом.

Переключатель "Искать среди моих клиентов" позволяет найти клиента по наименованию или ИНН среди уже имеющихся и добавленных ранее клиентов. Начните вводить несколько символов и система предложит Вам варианты для выбора.

ВНИМАНИЕ!

На форме "Новая сделка" появилась возможность  добавить клиента и контакт клиента.

Отметьте "Добавить нового клиента", если среди Ваших клиентов нет нужного клиента. Поиск нового клиента возможен только по полностью введенному ИНН.  

Введите в поле "Контакт" Фамилию Имя Отчество (через пробел) контакта клиента.
Заполните "Контактный телефон" и "Контактный e-mail". Нажмите кнопку "Добавить".

После создания сделки клиент добавится к Вам в раздел "Клиенты" и добавится контакт в раздел "Контакты". В следующий раз, создавая сделки по данному клиенту, система будет предлагать вам этот контакт.

Далее нужно заполнить данные по сделке.

Сделку также можно оформить через "Мастер сделок".
Подробнее об этом см. Оформление сделки через мастер сделки