Оформление сделки через мастер сделки

Чтобы перейти в Мастер сделки нажмите на кнопку "Создать новую сделку" на главной странице 

или "Создать сделку в мастере" на странице "Сделки".

Откроется страница Мастера сделки. 

Продукт: Выберите необходимый тип продукта и нажмите кнопку "Далее".

Клиент: Если, вы работаете в системе как агент, то откроется страница поиска клиента.

Можно искать среди уже имеющихся у вас клиентов по Наименованию или ИНН. Результаты поиска отображаются справа. Если есть подходящий в списке клиент, то выберите его из списка. Если в результатах поиска среди "своих" клиентов нет подходящего, то добавьте нового клиента.

Чтобы добавить нового клиента, нажмите кнопку "Новый клиент". Потребуется ввести ИНН и выбрать клиента из предложенного списка. 

После выбора компании добавьте контакт для связи из списка, либо новый.

Если, вы работаете в системе как клиент, проверьте заполнение данных о компании и переходите "Далее".

Заполните основную информацию по компании.

Сделка: Введите номер процедуры тендера и загрузите данные.

Заполните необходимые поля по сделке. Основные поля загрузятся из источника.

Предложения: На странице представлен предварительный расчёт тарифа. Выберите сервисы, в которые хотите отправить заявку. Заполненность заявки показывает сколько данных требуется для отправки в данный сервис. Если заполненность - 100%, то заявку можно отправить сразу.

Собственники, руководители: Заполните необходимы данные, загружая документы собственников. 

После заполнения всех ФЛ, переходите далее

Счёт: заполните информацию о счёте, данные можно выбирать только и списка по введённому БИК

Документы: прикрепите все необходимые документы для отправки заявки

Финансы: заполните необходимые финансовые показатели, нули можно не заполнять

Отправка заявки: Ещё раз проверьте, куда хотите отправить заявку, нажмите кнопку "Отправить"

Вы успешно отправили заявки, переходите в сделку.