Как агенту удалить клиента (расторжение сотрудничества)

Список клиентов у агента может быть достаточно большой. Работа с некоторыми из них уже не ведется. Поэтому, для удобства работы, можно удалить таких клиентов (расторгнуть сотрудничество). При этом контакты и сделки с участием этого клиента останутся. 

Для удаления клиента (расторжения сотрудничества) в меню выберите "Клиенты" и в списке клиентов напротив конкретного клиента нажмите "Удалить клиента":

Откроется форма подтверждения расторжения с клиентом:

Если всё так, нажмите "Подтвердить удаление".

В случае, если нет сделок с участием этого клиента, по которым были отправлены заявки в сервис, система выдаст сообщение "Клиент успешно удален". Открытые сделки (не отправленные в сервис) будут закрыты. Клиенту отправится уведомление о расторжении сотрудничества. В личном кабинете клиента при расторжении сотрудничества со стороны агента также не будет Вашей компании в списке агентов.

Если же существуют активные сделки, по которым были отправлены заявки в сервис, система выдаст ошибку:

Расторжение отношений с таким клиентом невозможно пока не будут  отозваны все заявки с его участием. 

Примечание: при большом количестве заявок можно воспользоваться массовой отменой сделок

см. Как отменить (закрыть) сразу несколько сделок

Для возобновления отношений с клиентом нужно будет заново добавить контрагента

Подробнее об этом см. Как агенту добавить контрагента для сотрудничества