Как передать клиента от одного менеджера компании-агента другому

В предыдущей статье речь шла о том, почему менеджер по работе с клиентами не видит клиентов другого менеджера.

Бывает так, что человек уволился, ушел в отпуск или по ряду других причин не может вести работу с данным клиентом. Тогда необходимо сменить ответственного по работе с клиентом.

Это может сделать либо сам менеджер, либо Администратор компании-агента, либо Руководитель менеджера, либо другой человек, имеющий доступ к компании клиента.

Чтобы сменить менеджера, войдите в список клиентов:

Напротив конкретного клиента выберите в контекстном меню "Назначить/сменить ответственного по работе с клиентом".

В открывшемся окне выберите из предложенного списка фамилию нужного сотрудника и заполните поле "Основание назначения".

После нажатия кнопки "Назначить" у менеджера, который вёл работу с клиентом, клиент становится не доступен, а у менеджера, которому передали клиента, этот клиент появляется в списке клиентов.