Как прикрепить документы к конкретной сделке

В некоторых сделках требуется наличие специфических документов. Они не относятся в целом к компании, а имеют отношение к одной конкретной сделке. Например, конкурсная документация или протокол подведения итогов и т.п.

Для того чтобы прикрепить документы такого типа, необходимо зайти в "Сделки", открыть конкретную сделку, выбрать вкладку "Документы по предмету сделки".

Работа с документами на данной вкладке такая же, как с документами в карточке компании: можно прикрепить документы, создать версию документа, подписать, редактировать, просмотреть. 

Подробнее см. 

Действия с документами

Как добавлять  документы

Что такое документы с параметрами и как с ними работать

Документы по предмету сделки отправляются в сервис в составе заявки. Сервис выкачивает нужные файлы, согласно своих настроек пакета документа.

Если Вы не нашли нужного названия среди всех типов документов (в сделке и в карточке компании), то можно прикрепить файлы к типу документа "Прочие документы". Этот тип документа будет отправлен в сервис и при проверке заявки будет учитываться.