Как агенту создать сделку для клиента

Агент и клиент договорились о сотрудничестве. Агент зарегистрировал клиента и ввёл данные о контактах клиента.

Подробнее:

Как агенту добавить контрагента для сотрудничества

Как агенту добавить контактные данные клиента

Теперь можно приступать к созданию сделки для клиента. Выберите в меню "Сделки" и нажмите кнопку "Добавить".

Откроется окно для заполнения данных по новой сделке:

Введите информацию по типу продукта (например: банковская гарантия на участие или банковская гарантия на исполнение контракта или тендерный займ и т.п.).  

Укажите клиента и контакт. Если нет данных в списке для выбора в поле "Клиент" или "Контакт", значит их нужно добавить.  Подробнее:

Как агенту добавить контрагента для сотрудничества

Как агенту добавить контактные данные клиента

Заполните остальные обязательные поля и нажмите кнопку "Добавить".

Правила оформления агентской сделки похожи, как если бы клиент оформлял её самостоятельно: вводится информация по тендеру, параметры по продукту. Подробнее:

• Шаг 1: Создать сделку и заполнить основные данные. 
  Подробнее: Как создать новую сделку и заполнить информацию по ней
  
  
• Шаг 2: Получить предложения от различных сервисов (банков), выбрать наиболее интересное и отправить заявку в сервис.
  Подробнее: Как выбрать предложение и отправить заявку в сервис
  
  
• Шаг 3: Отслеживать прохождение заявки в сервис, в случае необходимости предоставить запрашиваемую информацию, подписать ЭЦП заявку. 
  Подробнее: Как отслеживать статус отправленной заявки и подписать ЭЦП

Для агентской сделки есть особенности, на которые хотелось бы обратить Ваше внимание:

1) на этапе "Шаг 1: Заполнение данных сделки"  в общей информации по сделке - автоматически заполняются данные по агенту:

2) на этапе "Шаг 3: Прохождение отправленных заявок"  - есть кнопка "Получить ссылку" (только для агентов). 

По этой кнопке можно скопировать ссылку. Ссылку нужна для отправки её клиенту, что бы он мог одобрить созданную агентом заявку и подписать её.